证券代码：300645          证券简称：正元智慧              公告编号：2023-024

(相关资料图)

              浙江正元智慧科技股份有限公司

       向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

              保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换

公司债券（以下简称“正元转 02”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监

许可〔2023〕553 号文同意注册。浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）为

本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“正元转 02”，债

券代码为“123196”。

   本次发行的可转债规模为 35,073 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 350.73 万

张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日 2023 年 4 月

算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃

优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众

投资者发行。

一、原股东优先配售结果

   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 4 月 18 日（T 日）结束。原股东

优先配售正元转 02 总计 2,805,032 张，即 280,503,200 元，占本次发行总量的 79.98%。

二、网上认购结果

   本次发行原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工

作已于 2023 年 4 月 20 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数

据，主承销商做出如下统计：

  网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：                         694,137

  网上投资者缴款认购的金额（元）：                       69,413,700

  网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：                           8,123

  网上投资者放弃认购金额（元）：                             812,300

三、主承销商包销情况

  网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由

主承销商包销。此外，《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申购每 10 张为

一个申购单位，因此所产生的发行余额 8 张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债

的数量合计为 8,131 张，包销金额为 813,100 元，包销比例为 0.23%。

后划转至发行人处，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登

记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

  如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方

式如下：

  保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

  办公地址：杭州市五星路 201 号

  联系人：资本市场部

  联系电话：0571-87003331、87903138

                                发行人：浙江正元智慧科技股份有限公司

                            保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

（此页无正文，为《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告》的盖章页）

                   发行人：浙江正元智慧科技股份有限公司

                              年   月   日

（此页无正文，为《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告》的盖章页）

                 保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

                              年   月   日

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